США лидируют на мировом рынке iGaming — одной из самых профитных и сложных вертикалей в арбитраже трафика. Среди причин роста дохода страны в этой сфере: значительный рыночный потенциал. Из пятидесяти штатов в одиннадцати легальны онлайн-ставки на спорт, в семи — онлайн-казино. Возможно, новые штаты с отметкой «iGaming legal» появятся уже в 2025-2026.
Рассмотрим, как устроен и как регулируется американский рынок онлайн-гемблинга, какие здесь игроки, тенденции и перспективы развития.
Обзор рынка iGaming
Прогнозы
В 2025 году доход страны от азартных онлайн-развлечений достигнет $26,8 миллиардов, что на 15% больше $23,4 миллиардов 2024 года. Рост объясняют улучшением маркетинговых стратегий и внедрением инноваций в игры.
Также ожидается удвоение объема рынка к 2033 году при совокупном среднегодовом темпе роста (CAGR) в 7,63%.
Штаты-лидеры
В декабре 2024 года в семи штатах, где iGaming легален, доход от него достиг $845 миллионов. Это рекорд. При этом рост наблюдался шесть месяцев подряд.
Лидерами по доходу от онлайн-гемблинга стали:
- Мичиган — $2,4 миллиарда, +23%;
- Нью-Джерси — $2,39 миллиарда, +24%;
- Пенсильвания — $2,18 миллиарда, +25%.
Топ азартных игр
В вертикали iGaming в США два основных сегмента:
- Онлайн-казино. Сюда входят рулетка, слоты, крэпс, блэкджек, покер и баккара;
- Онлайн-ставки на спорт — крупнейшая отрасль, в 2024 году принесла $149 миллиардов.
Также набирают популярность live-казино, цепляющие игроков интерактивностью, и ставки на киберспорт.
Кто играет
Среди онлайн-игроков США 52% мужчин и 48% женщин.
Молодой аудитории возрастом от 18 до 34 лет большинство (38%). Затем идут игроки 35-54 лет (35%) и 55+ лет (27%).
В основном американские онлайн-гемблеры используют мобильные устройства, чаще всего на базе Android. 53% игроков делают ставки именно с телефона. А значит мобильные приложения и адаптация платформ под мобильные устройства — must have для iGaming-операторов.
Предпочтения в играх зависят от возраста. Молодые игроки выбирают покер, ставки на спорт и киберспорт. Люди старше 55 лет — слоты, блэкджек и другие традиционные игры казино.
Регулирование рынка iGaming
Легализация зависит от штата
В США штаты вправе легализовать онлайн-гемблинг в пределах своих границ. Это регулируется федеральными законами Wire Act («О межштатных проводах» 1961 года) и UIGEA («О борьбе с незаконными азартными играми в сети Интернет» 2006 года).
На март 2025 года онлайн-казино легализовано в семи штатах:
- Нью-Джерси;
- Мичиган;
- Пенсильвания;
- Западная Вирджиния;
- Коннектикут;
- Делавэр;
- Невада (разрешен только онлайн-покер).
Особенно большой потенциал рынка у штатов, где iGaming нелегален. Среди таких по росту дохода от азартных онлайн-развлечений лидируют Нью-Йорк и Индиана. Стоит легализовать в одном — может запуститься цепная реакция по соседним штатам.
Лицензирование
В каждом штате свои требования к лицензированию операторов, в том числе финансовые. Если выдвигают новый законопроект, то это шанс на распространение легализации онлайн-гемблинга.
Например: в Вайоминге HB 162 предлагает лицензионный сбор в $100 000 и налог 16%, в Индиане HB 1432 — прогрессивное налогообложение с начальной ставкой в 26%. Оба законопроекта в процессе рассмотрения.
Контролируют операторов, лицензирование и соблюдение требований госучреждения. Такие как Отдел регулирования азартных игр в Нью-Джерси (DGE) и Совет по контролю за азартными играми Пенсильвании (PGCB).
Налоги и требования к операторам
Налоговые ставки зависят от штата. Например, в Нью-Джерси налог на доходы от онлайн-казино составляет 15%, в Мичигане — 20-28%, а в Пенсильвании — 54% от онлайн-слотов и 16% от настольных онлайн-игр.
Что касается ответственных операторов, то они соблюдают:
- AML (Anti-Money Laundering, Противодействие отмыванию средств);
- Политику защиты данных;
- Принципы ответственной игры, куда входят лимиты депозитов и политика самоисключения;
- Финансовую прозрачность.
Также операторы должны проходить периодические проверки.
Штаты в режиме ожидания легализации
В Техасе, Калифорнии и Нью-Йорке возможность легализации iGaming рассматривается активнее, чем в других штатах. Также ожидается, что в 2025 году законодательные обсуждения наберут обороты в Колорадо, Луизиане и Массачусетсе.
Какие изменения отражают тенденцию к усилению регулирования и росту дохода от онлайн-гемблинга?
На федеральном уровне — предложенный SAFE Bet Act. Этот «Закон о поддержке доступности и справедливости при каждом пари» может установить единые национальные правила регулирования игорного бизнеса.
Плюс изменения на уровне штатов — увеличение ставок налога на прибыль со спортивных ставок. Так в течение 2024 года повышали сборы Огайо и Иллинойс. Другие штаты могут перенять вектор развития.
Конкуренция и сотрудничество
Топ операторов
В США ни один iGaming-оператор не доминирует на национальном уровне из-за регулирования на уровне штатов. Но появляются региональные операторы:
- BetMGM — в Нью-Джерси;
- DraftKings и FanDuel — в Мичигане;
- Caesars Interactive и BetMGM — в Пенсильвании.
Это местные лидеры по доходам от онлайн-казино и онлайн-ставок на спорт.
За долю рынка борются и иностранные операторы, в том числе 888 Holdings и Flutter Entertainment. А также Cherry Gold Casino и William Hill, которые расширили свой бизнес за счет выгодных вложений и партнерских отношений.
Распределение доли рынка операторов выглядит так:
Партнерства и альянсы
Наземные казино обычно сотрудничают с операторами, чтобы выйти на соответствие лицензионным требованиям и закрепиться на рынке. Операторы от такого партнерства получают доступ к локальным данным, расширяя свою деятельность и соблюдая законодательства штатов.
Также важно сотрудничество между операторами и поставщиками технологий. За счет этого сохраняют позиции на растущем рынке и выделяются среди конкурентов.
Так Caesars Entertainment приобрел компанию по разработке софта ZeroFlucs и улучшил свою платформу ставок на спорт, чтобы стать конкурентоспособнее в Пенсильвании.
DraftKings объединился с Penn National Gaming и получил доступ к рынкам нескольких штатов.
EveryMatrix — поставщик технологий B2B в iGaming — подписал дистрибьюторское соглашение с 888 Holdings для расширения присутствие в США.
Потребительские тенденции
Предпочтения игроков и технологии
iGaming-аудитория США выбирает вовлекающие и персонализированные игры.
Чтобы заинтересовать и удержать клиентов, операторы все чаще используют ИИ: создают игровой контент, бонусы и игры на основе интересов пользователей. А еще персонализация на основе ИИ позволяет отслеживать поведение игроков, повышать качество обслуживания и эффективность борьбы с мошенничеством.
Также как способ создания иммерсивного игрового опыта набирает популярность VR. Но сама технология медленно распространяется из-за высокой стоимости оборудования.
Тенденции в способах оплаты
Что ценят те, кто регулярно играет в азартные игры и делает ставки онлайн:
- Анонимность;
- Доступность кошельков;
- Безопасность и скорость выводов и пополнений;
- Прозрачность и честность игры.
Все это игроки получают с криптой и электронными кошельками. Поэтому выбирают их чаще.
Получаем, что преимущество оператора на рынке iGaming зависит от внедрения инноваций, ИИ, блокчейн и других технологий.
Социальные и культурные тенденции
Игроки хотят взаимодействовать друг с другом. Отсюда распространенность чатов и многопользовательских режимов на платформах онлайн-гемблинга.
Популярность ставок на киберспорт связана с игровой культурой. Гейминг-индустрия развивается, турниры объединяют миллионы фанатов. Киберспорт перестал быть нишевым увлечением и привлекает больше молодых игроков.
Улучшается отношение общества к азартным играм — в них вместо негатива начинают видеть обычный способ развлечься. Тенденция развивается по мере легализации iGaming в США.
Возможности и вызовы
Новые участники могут заходить на рынок iGaming в США через штаты, в которых онлайн-казино легальны. Одновременно с этим закрепляясь и в других. В привлечении игроков результативнее кросс-канальный маркетинг между онлайн-казино и ставками на спорт.
Что по стимулированию деятельности в сфере iGaming — на уровне штатов ведут дискуссии, в том числе с противниками легализации, исследуют потенциальное влияние сферы на рынок, выдвигают новые законопроекты. Но пока в развитии индустрии остаются препятствия. Среди них:
- Запрет на транзакции, которые связаны с азартными играми;
- Разные лицензионные требования в каждом отдельном штате и высокие налоги. Это усложняет работу и увеличивает расходы операторов.
Плюс наземные казино не хотят терять клиентов и выступают против iGaming. Особенно племенные казино — сильные игроки с привилегиями на рынке США. К ним присоединяются и профсоюзы, которые опасаются массового сокращения рабочих мест в наземных казино после легализации онлайн.
Итог
Рынок iGaming в США переживает рекордный рост и привлекает все больше игроков. Это один из популярных ГЕО для залива в вертикали онлайн-гемблинга.
Здесь остаются проблемы в регулировании, тормозящие развитие индустрии. Но за сложностями скрывается неиспользованный потенциал рынка. Для получения профита в арбитраже нужны грамотный подход к работе и умение быстро адаптироваться к изменениям.
