Рынок азартных игр Индии находится в стадии устойчивого роста. Этому способствуют внедрение цифровых технологий, хорошие демографические показатели и растущие доходы населения. По прогнозам, в 2025 году доходы рынка составят 8,65 млрд долларов США, а ожидаемый годовой темп роста (CAGR) в период с 2025 по 2029 год составит 4,79 %. К концу этого периода объем рынка достигнет 10,43 миллиарда долларов, что отражает расширение сектора в стране.
Сегмент лотерей и бинго по-прежнему вносит значительный вклад в индустрию азартных игр, объем рынка которого в 2025 году прогнозируется на уровне 5,45 млрд долларов. Несмотря на этот рост, количество пользователей на рынке азартных игр остается относительно низким — 2,2 % в 2025 году. Для операторов и инвесторов это свидетельствует о неиспользованном потенциале. Ожидается, что количество пользователей будет неуклонно расти, и к 2029 году достигнет 38,6 миллиона, а средний доход на одного пользователя (ARPU) составит 264,69 доллара в 2025 году.
По сравнению с мировыми рынками, доходы Индии от азартных игр скромнее, чем в таких странах, как США, которые, по прогнозам, получат 121,29 миллиарда долларов в 2025 году. Однако быстро развивающаяся цифровая инфраструктура и нормативно-правовое регулирование этой сферы в Индии делают страну перспективным направлением для развития iGaming.
Данный рост подсвечивает возможности перед теми, кто стремится выйти на индийский рынок азартных игр или расширить его, особенно с помощью инновационных платформ и локализованных предложений, адаптированных для разнообразного населения страны.
| Параметр | Стоимость в 2024 | Прогнозируемая стоимость в 2025 | Прогнозируемая стоимость в 2033 | CAGR (2024-2033) |
| Общий размер рынка iGaming | 4,3 миллиарда долларов | 8,65 миллиарда долларов | 15,2 миллиарда долларов | 15.2% |
| Размер рынка ставок на спорт | 6,91 миллиарда долларов | Н/Д | 16,83 миллиарда долларов | 7.1% |
Обзор рынка
Рынок iGaming в Индии развивается огромными темпами, чему способствуют рост использования смартфонов и высокий процент молодого населения. Объем рынка огромен: один лишь рынок спортивных ставок составит 6,91 млрд долларов в 2024 году и вырастет до 16,83 млрд долларов к 2033 году при темпах роста в 7,1 %.
Размер и рост рынка
Доходы. Ожидается значительный рост всего игорного сектора Индии, при этом основную роль будет играть сектор спортивных ставок. Игорный сектор Индии является частью международного рынка, который к 2025 году будет приносить доход в размере 471,40 млрд долларов США при темпах роста в 3,40 % в период с 2025 по 2029 год.
Количество игроков. Данные по индийскому рынку iGaming в краткосрочной перспективе недоступны, однако в 2022 году на мировом рынке онлайн-гемблинга было зарегистрировано более 1,6 миллиарда игроков. Это означает, что Индия и здесь обладает большим потенциалом.
Основные типы доступных игр
- Ставки на спорт. Ставки на крикет пользуются популярностью благодаря тому, что эта игра важной части жизни индийцев. Мировые турниры по крикету и Индийская премьер-лига собирают огромное количество участников;
- Онлайн-казино. Teen Patti и румми — две игры, хорошо известные в Индии среди геймеров. Такие сайты, как Adda52 и Junglee Games, предлагают подобные услуги;
- Покер. Онлайн-покер становится все более востребованным, особенно среди молодежи.
| Сегмент | Популярные игры | Ключевые игроки |
| Ставки на спорт | Крикет, футбол | Bet365, Betway, Dream11 |
| Онлайн-казино | Teen Patti, румми, покер | Adda52, Junglee Games |
| Фэнтези-спорт | Крикет, футбол, кабадди | Dream11, Мобильная премьер-лига (MPL) |
Демографические характеристики игроков
- Возраст. Возраст большинства игроков составляет от 18 до 30 лет, что соответствует молодому населению Индии;
- Пол. В то время как мужчины предпочитают онлайн-беттинг, женщины все чаще предпочитат казуальные и гиперказуальные игры;
- Предпочтения. Игроки заинтересованы в соревнованиях, которые соответствуют культурным традициям и доступны на мобильных устройствах. Появление таких платформ для фэнтези-спорта, как Dream11, предложило пользователям более увлекательный и интерактивный опыт.
Индийская индустрия онлайн-игр переживает бурный рост, обусловленный технологическим прогрессом, изменениями в законодательстве и меняющимся поведением пользователей. По мере расширения рынка операторы уделяют особое внимание локализации контента и стратегиям mobile-first, чтобы занять большую долю этого растущего рынка.
Нормативно-правовые акты
Законодательная система в Индии сложна и фрагментарна: в разных штатах приняты разные законы относительно регулирования онлайн-игр. Некоторые штаты, такие как Сикким и Нагаленд, лицензируют неазартные игры, а другие этого не делают. Однако различие между азартными и не азартными играми является смутным, что влияет на законность покера, румми и других игр.
Обзор действующих правил азартных игр
- Регулирование на уровне штата. В штате Тамилнад и других приняты строгие правила, например, «Правила управления онлайн-гемблингом» (игры на реальные деньги) штата Тамилнад от 2025 года. Они требуют аутентификации KYC на основе Aadhaar (уникального персонального номера, получаемого при регистрации в аналоге наших «Госуслуг»), устанавливают ограничения на расходы и запрещают несовершеннолетним играть в игры на реальные деньги;
- Запрет на азартные игры онлайн. Закон Тамилнаду запрещает азартные игры в Интернете и азартные игры, такие как румми и покер, с жесткими наказаниями за нарушения.
Лицензионные требования и регулирующие органы
- Правительства штатов. В каждом штате есть свой регулирующий орган. Например, Управление онлайн-гемблинга Тамилнад (TNOGA) следит за азартными играми в Тамилнад;
- Лицензирование. Такие штаты, как Сикким и Нагаленд, требуют лицензий для неазартных игр, но не для других.
Подробная информация о налогообложении и соблюдении законодательства
- GST и налогообложение. 28-процентный налог на товары и услуги (GST) на онлайн-игры значительно снижает рентабельность индустрии и ее способность создавать рабочие места;
- Соответствие. Веб-сайты должны соответствовать законам на уровне штатов, что создает дополнительные трудности из-за отсутствия единообразия в разных штатах.
Ожидаемые изменения в законодательстве
- Централизованная система регулирования. Индийское правительство рассматривает возможность создания единой нормативно-правовой базы, которая заменит нынешнюю разрозненную систему. Это позволит унифицировать налогообложение операторов онлайн-игр и устранить опасения по поводу оффшорных платформ;
- Новое законодательство. Министерство внутренних дел работает над законом, который позволит четко разграничить азартные игры и игры на деньги, улучшить защиту потребителей и безопасность данных;
- Переговоры по вопросам регулирования. Министерство финансов ведет переговоры с операторами азартных игр на реальные деньги (RMG) по вопросам GST и отмывания денег, изучая меры по пресечению незаконной оффшорной деятельности.
Эти тенденции отражают меняющуюся политику регулирования игорного бизнеса в Индии, где основное внимание уделяется балансу между защитой прав потребителей и ростом индустрии.
| Аспект | Подробности |
| Ставка ГСТ | 28% на онлайн-игры, что существенно влияет на прибыльность операторов. |
| Государственное регулирование | В Тамилнаде действует строгий KYC на основе Aadhaar, лимиты на расходы, запрет на несовершеннолетних, а также запрет на онлайн-гемблинг и азартные игры. |
| Лицензирование | Сикким и Нагаленд лицензируют неазартные игры; большинство других штатов работают без официального лицензирования. |
Конкуренция на рынке
Индийский рынок iGaming возглавляют мировые гиганты и отечественные игроки, конкурирующие за долю в одном из самых быстрорастущих игровых пространств. Рынок, оцениваемый в 4,04 миллиарда долларов в 2025 году, по прогнозам, будет расти с темпом CAGR 15,68 % и достигнет 8,36 миллиарда долларов к 2030 году.
Ключевые игроки рынка
Местные операторы:
- Dream11: лидирует в сегменте фэнтези-спорта, в основном крикета;
- Adda52: известнейшее имя в онлайн-покере и румми.
Gamestack и Rolocule Games: сосредоточены на мобильных играх и локальном контенте.
Международные операторы:
- Корпорации Sony, Microsoft и Nintendo: активно работают в сфере консольных и компьютерных игр;
- Bet365 и Betway: популярные платформы для ставок на спорт с сильной индийской базой пользователей.
| Тип оператора | Ключевые игроки | Область использования |
| Местные операторы | Dream11, Adda52, Gamestack, Rolocule Games | Фэнтези-спорт, онлайн-покер/румми, мобильные/локальные азартные игры |
| Международные операторы | Sony, Microsoft, Nintendo, Bet365, Betway | Консольные/ПК-игры, ставки на спорт |
Распределение доли рынка
Рынок является высококонцентрированным. Местные игроки, такие как Dream11, занимают большую долю в фэнтези-спорте, а международные операторы доминируют в консольных и компьютерных играх. Мобильные игры лидируют по доходам благодаря проникновению смартфонов и доступному интернету.
Партнерства и стратегические альянсы
- Сотрудничество глобальных и локальных игроков. Иностранные издатели все чаще сотрудничают с индийскими студиями для создания локализованного контента, соответствующего культурным предпочтениям. Например, партнерские отношения между такими компаниями, как EA Sports, и индийскими разработчиками помогают задействовать в работе местных талантливых разработчиков;
- Партнерство со спортивными лигами. Dream11 сотрудничает с такими крупными лигами, как IPL, что повышает узнаваемость и взаимодействие с пользователями;
- Инвестиции в Web3-технологии. Компании инвестируют в игровые технологии на основе блокчейна для более прозрачного и удобного игрового процесса и транзакций.
Конкуренция на рынке отражает растущую экосистему, в которой местное творчество пересекается с глобальными инновациями. Это выводит Индию на передовые позиции на международной арене iGaming.
Пользовательские тенденции
Рынок iGaming в Индии стремительно развивается под влиянием культурных тенденций, технологического прогресса и изменений в предпочтениях игроков. Страна занимает второе место в мире по количеству пользователей игровых автоматов: в 2023 году число онлайн-игроков превысило 442 миллиона человек, что открывает широкие возможности для роста.
Поведение и предпочтения пользователей
Превалирование мобильных игр. Мобильные игры занимают более 80 % рынка благодаря доступным смартфонам и тарифным планам. Среди ведущих игр — PUBG Mobile, Free Fire и Call of Duty Mobile.
Казуальные и гиперказуальные игры. Эти жанры пользуются широкой популярностью благодаря своей доступности и быстрому геймплею. Особенно они нравятся игрокам из городов второго и третьего уровней.
Рост киберспорта. Соревновательные игры переживают бум: в организованных турнирах участвует более 1 миллиона киберспортсменов. Платформы фэнтези-спорта, такие как Dream11, также показывают высокую вовлеченность.
Способы оплаты
- Цифровые платежи. Платформы UPI, Paytm и другие цифровые кошельки здесь лидируют, предлагая удобные варианты оплаты. Покупки в приложениях — самый популярный способ оплаты услуг пользователей. По прогнозам, доля совершающих оплату пользователей вырастет с 28 % в 2024 до 34 % в 2028 финансовом году;
- Технологические инновации. Технологии Web3, такие как игровые метавселенные и блокчейн, меняют индустрию. Компании инвестируют в AR/VR для создания более захватывающего и интерактивного опыта.
Социальное и культурное влияние на iGaming
Демографический фактор
Поскольку 65-70% населения страны моложе 34 лет, растет спрос на игры, отражающие местную культуру и интересы.
Игра как развлечение
Игры становятся скорее стилем жизни, чем просто хобби. Многие игроки стремятся получить социальное взаимодействие и соревновательный азарт с помощью многопользовательских игровых платформ.
Эти тенденции свидетельствуют о зрелости индийской геймерской базы, а также о большом потенциале для инвестиций и инноваций в игровую экосистему страны.
Зоны роста и возможные проблемы
Потенциал роста для новых участников
Индийский сектор iGaming обладает огромным потенциалом роста, но его сдерживает ряд факторов. Сектор будет развиваться в высоком темпе благодаря благоприятной демографической ситуации, внедрению технологий и росту вовлеченности инвесторов.
- Расширение рынка. Поскольку к 2033 году объем рынка, вероятно, увеличится до 15,2 млрд долларов, для новых участников будет характерен растущий спрос на онлайн-игры, особенно в мобильном и киберспортивном сегментах;
- Небольшие города. Увеличение использования смартфонов и интернета на рынках с неиспользованным потенциалом дает новым игрокам возможность проявить себя;
- Инновации в контенте. Производство подходящего для местных условий контента и внедрение новейших технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, поможет охватить большую аудиторию и выделить новых участников на фоне конкурентов.
Нормативно-правовые и операционные проблемы
- Неопределенность нормативно-правовых актов. Различия в законодательстве штатов и отсутствие централизованного управления приводят к серьезным операционным проблемам, что сказывается на масштабируемости рынка;
- Высокое налогообложение. 28%-ный GST на игорные операции и другие регулятивные расходы могут сдерживать инвестиции и прибыльность новых участников;
- Нехватка талантов. В отрасли также не хватает опытных специалистов в области бэкэнд-разработки и игрового инжиниринга, что может ограничить рост.
Потенциальные инновации и области инвестиций
- Web3 и блокчейн-гейминг. Применение блокчейна для обеспечения безопасных платежей и прозрачного игрового опыта — это развивающаяся область инноваций и инвестиций;
- Инфраструктура киберспорта. Создание профессиональных лиг и инфраструктуры для киберспорта поможет привлечь мировое признание и инвестиции, что еще больше ускорит рост индустрии;
- Локализованный контент. Инвестиции в игры, локализованные в соответствии с индийскими предпочтениями, позволят операторам захватить большую долю рынка и создать лояльность к бренду.
В целом, несмотря на то, что законодательные проблемы еще предстоит решить, индийский рынок iGaming предлагает огромный потенциал для инноваций и расширения, особенно для тех операторов, которые готовы инвестировать в развивающиеся технологии и локализованный контент.
Заключение и рекомендации
Рынок iGaming в Индии будет расти в геометрической прогрессии благодаря молодому населению, растущему уровню использования смартфонов и появлению новых технологий, таких как блокчейн и AR/VR. Преодолевая трудности, связанные с правовым регулированием, индустрия становится сильнее, лидируя в области мобильных игр и игр на деньги. Раскрытие потенциала в некрупных городах свидетельствует о силе индустрии.
Стратегические рекомендации по выходу на рынок
- Создавайте локализованный контент: разработайте подходящие игры, отражающие индийскую специфику, например, сайты для ставок на крикет или карты для массового рынка, такие как Teen Patti;
- Используйте мобильные платформы: внедряйте парадигму mobile-first, чтобы удовлетворить потребности индийской аудитории мобильных игр;
- Инвестируйте в развивающиеся технологии: используйте блокчейн для безопасных транзакций и AR/VR для создания более интерактивных игр;
- Уделяйте внимание законодательным актам страны: консультируйтесь с юристами, чтобы оставаться в соответствии с нормативно-правовыми актами и налоговыми структурами на уровне штата;
- Расширяйтесь в регионах: ведите работу в менее вовлеченных в эту сферу регионах с помощью локализованного контента и ценообразования.
Перспективы развития сектора iGaming в Индии
Индийский iGaming станет краеугольным камнем цифровой экономики страны, обеспечивая множество рабочих мест и привлекая иностранные инвестиции. Индустрия будет продолжать расти до 2030 года благодаря притоку новых геймеров и монетизации. Постоянные технологические инновации станут ключом к полноценной реализации потенциала индустрии. Индия станет международным лидером в сфере iGaming.
Источники и статистика:
- Grand View Research: India Online Gambling Market Size & Outlook, 2030
- Statista: Gambling – India | Statista Market Forecast
- PlayToday: Gambling in India Statistics 2025
- CNBC TV18: Around 340 million Indians participate in cricket betting
- Grand View Research: India Online Gambling Market Size & Outlook, 2030
- GlobeNewswire: India Online Gambling Market Consumer Behavior Analysis Report 2023
- PlayToday: Gambling in India Statistics 2025
